Россияне на самоизоляции стали активнее обращаться за микрозаймами, но микрофинансовые организации (МФО) ужесточили подход к клиентам, следует из данных платежного сервиса CloudPayments. Аналитики компании изучили обороты 133 МФО, выдающих займы дистанционно. В период с 26 марта по 23 апреля средняя сумма онлайн-займов постоянно снижалась, к отчетной дате показатель сократился вдвое - с 13 тыс. до 6,5 тыс. рублей. Это свидетельствует о желании кредиторов снизить риски, говорится в поступившем в РБК исследовании CloudPayments.
Аналитики обращают внимание, что спрос на новые займы стал хуже конвертироваться в выдачи. В апреле число онлайн-заявок на ссуды выросло на четверть по сравнению с мартом. С 26 марта по 8 апреля количество выданных онлайн-займов выросло на 35%, но в следующие две недели (с 9 по 23 апреля) упало на 17%.
"В этот период МФО начали пересматривать скоринговые модели, снижая собственные риски невозврата долгов. Как результат, отказов в выдаче микрокредитов стало больше", - отмечают в CloudPayments. Платежный сервис входит в группу "Тинькофф" и позволяет принимать онлайн-платежи. В списке партнеров есть и микрофинансовые компании из топ-10. Ежемесячный оборот в CloudPayments по ним составляет около 3 млрд рублей.
Крупные микрофинансовые компании подтвердили РБК, что из-за кризиса стали снижать размер выдаваемых ссуд. По оценкам бюро кредитных историй "Эквифакс" (входит в топ-3 на российском рынке), в апреле средняя сумма займа снизилась до 7-8 тыс. руб. По итогам первого квартала она составляла 12,8 тыс. руб., показатель рос в течение всего прошлого года. В статистике БКИ учитываются ссуды, выданные не только онлайн, но и в отделениях.
В МФК "Займер" отметили, что "существовавший ранее тренд органического роста средней суммы займа сменился трендом резкого ее уменьшения всего за несколько дней".
У новой политики кредиторов может быть несколько причин, считает председатель крупнейшей саморегулируемой организации на рынке СРО "МиР" Эльман Мехтиев. Среди них он назвал и повышенные риски, связанные со снижением платежеспособности населения, а также заморозка средств для реструктуризации действующих займов в рамках "кредитных каникул".
Как отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко, в российских компаниях группы IDF Eurasia уровень одобрения займа с марта упал в два раза - до 5% от общего потока новых клиентов.
"Оценивая дальнейшее развитие событий, смягчать кредитную политику в апреле не было смысла, поскольку сейчас мы по-прежнему прогнозируем последующее снижение платежеспособности населения в мае-июне", - признает гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров.
По данным CloudPayments, с 26 марта по 8 апреля россияне гасили кредиты прежними темпами, хотя их доходы начали сокращаться. В следующие две недели апреля количество транзакций по возврату займов выросло на 20%. Но средняя сумма платежа уменьшилась - с 9,9 тыс. до 7,9 тыс. рублей.
"Эффект от потери дохода в виде заработной платы обычно виден только через месяц. И с каждым последующим месяцем проблема нарастает с увеличивающимся коэффициентом. Поэтому заемщики возвращают чаще, но меньшими суммами, чтобы в период неопределенности по возможности войти с меньшей долговой нагрузкой", - заключают в CloudPayments.
Крупные МФО пока не фиксируют значительного ухудшения платежной дисциплины заемщиков. Но некоторые компании видят разницу в поведении клиентов, у которых с развитием пандемии коронавируса и ограничительных мер падает платежная дисциплина.
Ранее рейтинговое агентство АКРА прогнозировало серьезный рост неплатежей со стороны клиентов микрофинансовых компаний. Аналитики предупреждали, что объем проблемной задолженности может превысить половину совокупного портфеля микрозаймов.
