Группа "Онэксим" Михаила Прохорова согласна выкупить 65% акций медиахолдинга ОАО "РБК Информационные системы", если кредиторы РБК согласятся на списание примерно половины долга, то есть около 100 млн долларов. Такое предложение акционерам и кредиторам холдинга разослал накануне инвестбанк "Ренессанс Капитал". Основные акционеры РБК пока не решили, как поступить с предложением, но представители кредиторов уверяют, что списывать долги не намерены, пишет во вторник "Коммерсант".
О новом предложении кредиторам РБК рассказал гендиректор "Ренессанс Капитала" по России Рубен Аганбегян. Предложение заключается в допэмиссии акций РБК, большую часть которой предварительно согласилась выкупить группа "Онэксим".
Предполагается, что за 35 млн долларов "Онэксим" получит 65% ОАО "РБК Информационные системы": менее 20 млн долларов пойдет на обслуживание существующего долга холдинга (общая задолженность - 200 млн), а остальное - на пополнение оборотного капитала и инвестиции. При этом кредиторы РБК получат в общей сложности 10% акций медиахолдинга, а также единовременную выплату 8% долга. После этого перераспределения нынешние акционеры, включая основателей РБК Германа Каплуна, Дмитрия Беликова и Александра Моргульчика, а также УК Росбанка и Unicredit Securities, останутся владельцами 25% РБК.
Если кредиторы согласятся на это предложение, им придется выбрать один из двух вариантов - либо списать 45% долга и получить оставшуюся часть через семь лет (заем под 4% годовых), либо списать 65% долга и вернуть деньги через три года (ставка та же). Переговоры с РБК и его кредиторами займут около месяца, считают в "Ренессанс Капитале". "Мы как кредитор РБК также заинтересованы в возврате денег", - подчеркнул господин Аганбегян, по оценке которого долг РБК перед инвестбанком составляет приблизительно 10 млн долларов.
Представитель "Онэксима" Юлиана Слащева подтвердила, что группа готова выкупить 65% РБК, если кредиторы согласятся на условия, предложенные "Ренессанс Капиталом". Председатель совета директоров Герман Каплун еще "не выработал мнение по этому вопросу". Другой учредитель РБК Дмитрий Беликов отметил, что ему "предложение не очень интересно". Гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов и представитель Unicredit Securities Вероника Риф уточнили, что не получали официальной оферты от "Ренессанс Капитала".
В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, интернет-компания "Медиамир" и др. Выручка холдинга по МСФО за первое полугодие 2008 года составила около 109,4 млн долларов. Накануне акции РБК на ММВБ подорожали на 28,71%, капитализация составила 2,28 млрд рублей.
Один из крупных акционеров РБК предположил, что новая схема реструктуризации вряд ли будет интересна кредиторам: "В ней предлагается слишком большое списание долга". "Схема абсолютно нежизнеспособна", - подтверждает представитель одного из крупнейших кредиторов, пожелавший остаться неназванным. По его словам, кредиторы могут пойти на частичное списание, если им "сразу вернут минимум 65% задолженности". "О предложенной ставке даже говорить смешно", - добавил он.
